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Arkema émet 700 millions d’euros d’obligations perpétuelles

29 octobre 2014 - optionfinance.fr

Arkema vient de boucler la première phase du plan de financement lié à l’acquisition de Bostik, filiale de Total spécialisée dans les adhésifs, d’un montant global de 1,74 milliard d’euros. Comme annoncé, le groupe a levé 700 millions d’euros dans le cadre d’une émission inaugurale d’obligations perpétuelles. Le coupon, de 4,75 %, fait ressortir une prime de 335 points de base par rapport au spread de la dette senior de l’émetteur. Un niveau qui reflète la notation high yield des titres (BB+).