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Assystem innove sur le marché des convertibles

optionfinance.fr - 11 juillet 2014

La gamme de produits s’élargit sur le marché des obligations convertibles. Mercredi dernier, Assystem a en effet levé 160 millions d’euros sous la forme d’«Odirnane». Il s’agit en réalité d’obligations remboursables en numéraire et en actions nouvelles et existantes (Ornane), mais qui présentent les caractéristiques des titres hybrides. Ainsi, l’opération affiche une durée perpétuelle. De fait, l’intégralité du montant levé est assimilée, comptablement, à des fonds propres. Le coupon versé, progressif, s’élève à 4,50 % durant les sept prochaines années.