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Emission obligataire

Carrefour obtient une baisse sensible de son spread

optionfinance.fr - 11 juillet 2014

Malgré un marché obligataire traditionnellement moins animé du côté des investisseurs durant la période estivale, Carrefour a obtenu des conditions de financement particulièrement attractives. Alors qu’une fourchette de spread comprise entre 75 et 80 points de base (pb) était initialement envisagée pour sa levée de fonds de 1 milliard d’euros sur huit ans, ce dernier s’est finalement établi à 67 pb. Le coupon s’élève ainsi à 1,75 %. Certes, un an plus tôt, le groupe avait déjà obtenu une rémunération identique. Toutefois, cette opération affichait une durée de six ans seulement.