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Cegedim améliore ses conditions de financement

11 avril 2014 - optionfinance.fr

Un an après avoir émis 300 millions d’euros à échéance 2020 au taux de 6,75 %, le spécialiste des technologies dans le domaine de la santé Cegedim (902,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013) vient d’abonder cette souche. D’un montant de 100 millions d’euros, cette nouvelle opération, souscrite à 105,75 % du pair, affiche un rendement en nette diminution, d’environ 5,5 %. Le spread, de 455 points de base (pb), est lui aussi en recul marqué par rapport à l’émission initiale (542 pb). Les fonds levés serviront à financer le rachat de tout ou partie de l’emprunt obligataire réalisé en 2010 et arrivant à échéance l’année prochaine.