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Placement privé

Chargeurs récolte 57 millions d’euros par le biais d’un Euro-PP «hybride»

03 juin 2016 - optionfinance.fr

Chargeurs (498,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015) vient de rejoindre le club des primo-émetteurs sur le marché français du placement privé (Euro-PP). Souhaitant bénéficier de l’environnement de taux bas actuels pour renforcer sa trésorerie, la société industrielle y a levé la semaine dernière 57 millions d’euros. Cette opération présente la particularité de combiner deux types d’Euro-PP. D’une part, 25 millions d’euros ont été souscrits par le fonds de place Novo 1, géré par France Titrisation, sous un format obligataire. D’autre part, 32 millions d’euros ont été apportés par Landesbank Saar, Bank of China Limited et BRED Banque Populaire sous la forme d’un prêt. Ce dernier type d’Euro-PP se distingue principalement du précédent par son impossibilité à être coté en Bourse. «Après avoir rencontré une dizaine de prêteurs potentiels, nous avons opté pour ce modèle car il correspondait aux demandes des investisseurs qui nous ont offert les meilleures conditions d’emprunt», indique Rémy Husson, directeur financier de Chargeurs. Le placement privé affiche une maturité de sept ans et un coupon moyen de 2,90 %.