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Emission

Double opération pour Soitec

Option Finance - 16 septembre 2013

Deux mois après avoir procédé à une augmentation de capital de 71,5 millions d'euros, Soitec a lancé, mardi dernier, une émission d'OCEANE. D'un montant minimum de 89,74 millions d'euros, cette nouvelle souche présente une maturité de cinq ans. En pertes de près de 210 millions d'euros lors de son exercice 2012-2013, le spécialiste des semi-conducteurs a dû proposer un coupon substantiel, de 6,75 %. En revanche, la prime de conversion, de 35 %, se situe dans la partie haute de la fourchette classique (30 %-35 %). Le produit de cette opération servira au refinancement d'une partie des OCEANE du groupe arrivant à échéance en 2014, pour lesquelles ce dernier vient d'initier une offre de rachat.