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Econocom revient sur le marché des convertibles

02 mars 2018 - optionfinance.fr

Emprunteur connu sur le marché equity-linked, Econocom a procédé la semaine dernière à une nouvelle émission. La société (2,98 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017) a ainsi levé 200 millions d’euros à échéance 2023 sous la forme d’obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane). Le coupon s’établit à 0,5 % (fourchette initiale comprise entre 0 % et 0,75 %), tandis que la prime de conversion a été fixée à 30 % par rapport au cours boursier en vigueur avant l’opération (fourchette de 30 % à 35 %).