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Obligataire

Elis boucle son refinancement

24 avril 2015 - optionfinance.fr

Deux mois après son introduction en Bourse, Elis a procédé la semaine dernière à son refinancement sur le marché obligataire. La société spécialisée dans le nettoyage de textile d’habillement professionnel a émis 800 millions d’euros d’obligations arrivant à échéance en 2022. Une opération qui a connu une très forte demande. «Le livre d’ordres s’est élevé à plusieurs milliards d’euros», indique une source proche du dossier. D’ailleurs, le coupon, de 3 %, se situe en bas de la fourchette communiquée au marché au début de l’opération.

Un niveau de prix particulièrement avantageux pour Elis. En effet, les fonds levés lui permettront de rembourser deux tranches obligataires de 450 et 228 millions d’euros, qui devaient arriver à maturité en 2018, et qui affichaient des coupons respectifs de 6 % et de 8 %.