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Elis lève 1 milliard d'euros

optionfinance.fr - 09 février 2018

Elis a bouclé la semaine dernière le refinancement de l’acquisition du groupe britannique Berendsen pour près de 2,5 milliards d’euros. Après avoir procédé à une augmentation de capital réservée, émis ses premières obligations convertibles (Oceane) puis mis en place un crédit syndiqué, le groupe vient de réaliser une émission obligataire de 1 milliard d’euros. Celle-ci comporte deux tranches, de 650 millions sur 5 ans et 350 millions sur 8 ans. Les coupons s’établissent à respectivement 1,875 % et 2,875 %.