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Obligations convertibles

EOS Imaging place des Oceane

25 mai 2018 - optionfinance.fr

Afin de refinancer sa dette existante, la medtech EOS Imaging (37,1 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017) vient de lever 29,5 millions d’euros sous la forme d’obligations convertibles. D’une maturité de 5 ans, les Oceane affichent un coupon de 6 %, dans le haut de la fourchette fixée (5,50 % - 6 %), et une prime de conversion de 35 % par rapport au cours boursier en vigueur la veille de l’opération. Cette dernière s’établit également en haut de fourchette (30 % - 35 %).