Augmentation de capital

Eurofins Scientific recourt de nouveau au placement accéléré

Publié le 3 novembre 2017 à 11h57

optionfinance.fr

Venant de boucler plusieurs acquisitions d’envergure, dont celle de la société d’analyse américaine EAG Laboratories pour 780 millions de dollars, Eurofins Scientific a tenu à renforcer sa structure financière. Le groupe a ainsi procédé le 31 octobre à une augmentation de capital de 299 millions d’euros, soit environ 3,2 % de sa capitalisation boursière. Comme c’était déjà le cas pour sa précédente émission de fonds propres en septembre 2016, cette opération a été réalisée sous la forme d’un placement accéléré (ABB). Une solution qui permet à la fois d’aller vite et de placer les nouvelles actions avec une décote limitée. De 3 % par rapport au cours de clôture du laboratoire avant la levée de fonds, cette dernière est en effet nulle par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur un mois. Autre fait notable : face à la forte demande, Eurofins a relevé la taille de l’opération de 500 000 à 550 000 titres, une décision très rare – comme en septembre 2016 – pour un ABB.

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