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High yield

Europcar refinance l’acquisition de Goldcar

20 octobre 2017 - optionfinance.fr

Afin notamment de refinancer le rachat de la société de location de véhicules low cost en Europe Goldcar, fin juin, pour une valeur d’entreprise de 550 millions d’euros, Europcar a fait son retour sur le marché obligataire la semaine dernière. Noté B+, dans la catégorie high yield, le groupe a placé 600 millions d’euros sur 7 ans au taux de 4,125 % (soit un spread de 421 points de base) et 350 millions sur 5 ans avec un coupon 2,375 % (spread de 269 pb), cette seconde tranche étant assortie de sûretés.