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Placement privé

Faiveley Transport rouvre le marché allemand

optionfinance.fr - 07 mars 2014

En levant 130 millions d’euros outre-Rhin, Faiveley Transport a réalisé, mercredi dernier, un Schuldschein inaugural. Il s’agit également du premier placement privé allemand de l’année de la part d’un émetteur français. Sursouscrite 3,6 fois, l’opération se compose de sept tranches, affichant des maturités de 5, 7 et 10 ans. Plus de 70 % de l’emprunt s’étendent sur une durée supérieure à 7 ans. Ce Schuldschein, souscrit par une vingtaine d’investisseurs européens et asiatiques, présente des coupons à taux à la fois variales et fixes. Pour les tranches à taux fixe, la rémunération atteint 2,3 % à 5 ans, environ 3 % à 7 ans et 4 % à 10 ans.