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Fnac Darty et Novares renouvellent leurs lignes bancaires

27 avril 2018 - optionfinance.fr

En vogue depuis plusieurs années déjà, les opérations d’«amend and extend» restent à la mode. Alors que Fnac Darty avait souscrit ses lignes bancaires existantes, il y a tout juste deux ans, le groupe vient déjà d’en renégocier les termes, de manière à profiter de l’amélioration des conditions observée sur la période. La maturité de l’emprunt à terme (term loan) de 200 millions d’euros a été prolongée de deux ans, soit jusqu’en avril 2023, tout comme celle du crédit revolving, d’un montant notionnel de 400 millions. En outre, le coût de ces facilités a été révisé à la baisse.

Contraint de revoir ses plans après l’échec de son introduction en Bourse en février dernier, Novares s’est également représenté face à ses partenaires bancaires. L’équipementier automobile a ainsi conclu un crédit syndiqué de 300 millions d’euros. Celui-ci comprend trois tranches : une ligne revolving utilisable en euros et en dollars de 50 millions d’euros (maturité de cinq ans), un prêt à terme de 175 millions d’euros (cinq ans) et une tranche destinée à financer des acquisitions de 75 millions d’euros (cinq ans également). Les fonds levés visent notamment à refinancer une partie de la dette existante en devises et le prêt en dollars contracté lors de l’acquisition de Key Plastics par Mecaplast en 2017.