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Acquisition

Ingenico finance sa croissance externe par un nouveau crédit revolving

optionfinance.fr - 11 juillet 2014

Il y a quelques semaines, le spécialiste des solutions de paiement Ingenico a été approché par le fonds d’investissement néerlandais Welsh, Carson, Anderson & Stowe, qui souhaitait lui vendre le fournisseur de services de paiement en ligne GlobalCollect. Une cible qu’il avait déjà essayé d’acquérir il y a quelques années, sans succès. «Nous voulions présenter un plan de financement très rapidement, explique Patrice Durand, directeur financier d’Ingenico. Nous avons donc accéléré les négociations que nous avions déjà initiées pour le renouvellement de notre ligne de crédit revolving de 500 millions d’euros à échéance 2016.» En effet, recourir au marché obligataire aurait requis des délais trop longs. Ainsi, Ingenico financera l’opération de 820 millions d’euros en puisant 220 millions d’euros dans sa trésorerie, en contractant une dette classique de 100 millions d’euros, mais également en mobilisant l’ensemble de sa nouvelle ligne de crédit revolving de 500 millions d’euros. Ces deux emprunts sont actuellement en cours de syndication.