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Placements privés

Korian-Medica et Fareva ont bouclé 2014 avec des émissions records

09 janvier 2015 - optionfinance.fr

Sur les marchés européens des placements privés, les émetteurs français ont conclu des opérations remarquées fin 2014. Outre-Rhin, le spécialiste des maisons de retraite Korian-Medica a en effet réalisé le plus gros Schuldschein de l’année émis par un emprunteur non domestique. Profitant du placement effectué avec succès par son concurrent Orpea en juin 2014, le groupe a levé 358,5 millions d’euros, alors que sa demande initiale s’établissait à… 125 millions d’euros. Souhaitant allonger la maturité de sa dette et lisser ses pics de remboursement, Korian-Medica a émis sur cinq ans, six ans et sept ans.

De son côté, Fareva (1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2013), qui opère dans la sous-traitance dans les domaines industriel et ménager, cosmétique et pharmaceutique, a émis un Euro-PP inaugural, qui constitue le placement non coté le plus important jamais souscrit en France. La société a ainsi levé 275 millions d’euros, en optant pour les deux formats existants : 225 millions d’euros en obligations et 50 millions d’euros sous la forme d’un prêt. D’une durée de sept ans, l’emprunt affiche un coupon de 3 %.