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Placement privé

La holding Holgat procède à la cotation de ses obligations

12 novembre 2015 - optionfinance.fr

En cotant le 10 novembre dernier ses obligations émises il y a un an, Holgat vient de répondre aux attentes de ses investisseurs, à la recherche de liquidité sur leurs créances. Afin de financer une acquisition, la holding, qui détient le spécialiste de la location de grues Matebat, avait réalisé en décembre 2014 deux placements privés. Le premier, de 10 millions d’euros à échéance 2019, a été souscrit par la Mutuelle Générale de l’Education nationale. Sa rémunération s’établit au taux Euribor, majoré d’une marge de 4 %. La seconde tranche, de 15 millions d’euros à échéance 2020, a pour sa part été levée auprès de l’Union Mutualiste Retraite. Elle affiche également un coupon variable, de 500 points de base au-dessus de l’Euribor. Afin de se protéger contre le risque de taux, Holgat vient également de finaliser la mise en place d’une couverture sur les deux tiers du montant des deux emprunts. Celle-ci la protégera contre une remontée du taux Euribor au-delà du seuil de 1,5 %. A ce jour, l’Euribor 3 mois s’établit à - 0,07 %.