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Obligations convertibles

Maisons du monde émet des Oceane

01 décembre 2017 - optionfinance.fr

Afin de refinancer un prêt à terme, Maisons du monde a procédé la semaine dernière à une émission d’obligations convertibles de type Oceane. De 200 millions d’euros – soit une dilution potentielle de 9,1 –, cette opération s’étend sur six ans. Le coupon, de 0,125 %, s’inscrit dans le bas de la fourchette initialement fixée (0,125 %-0,625 %). La prime de conversion obtenue, qui devait être comprise entre 35 et 42,5 % par rapport au cours boursier en vigueur avant l’émission, s’établit pour sa part au plus haut de la cible.