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Crédit bancaire

Maurel & Prom boucle une ligne en dollars

09 janvier 2015 - optionfinance.fr

Après avoir émis des obligations convertibles (Ornane) en juin dernier, le groupe parapétrolier Maurel & Prom a bouclé l’année avec la négociation d’une facilité bancaire libellée en dollars. «Notre filiale MP Gabon disposait d’un crédit revolving d’un montant résiduel de 270 millions de dollars, arrivant à échéance en décembre 2017, rappelle Michel Hochard, directeur général en charge notamment des finances. Dans un contexte de marché favorable aux emprunteurs, et alors que le prix du baril n’avait pas encore plongé, nous avions considéré opportun, peu avant l’été, de refinancer cette ligne.»

Porté au niveau du groupe pour des motifs de mise en œuvre juridique notamment, le nouveau crédit revolving s’établit à 400 millions de dollars sur six ans. Maurel & Prom a également la faculté de tirer 250 millions supplémentaires, grâce à l’existence d’une clause d’accordéon. Le coût du financement s’élève à Libor 3 mois + 340 points de base jusque fin 2018, avant que la marge soit relevée à 365 pb en 2019 et 2020. Des niveaux en recul par rapport à la ligne précédente, dont la marge évoluait entre 350 et 450 pb.