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LBO

Moria réduit le coût moyen de sa dette

02 juin 2017 - optionfinance.fr

La société de technologies médicales (medtech) Moria (environ 32 millions d’euros de chiffre d’affaires) vient de lever 26 millions d’euros de dette unitranche remboursable in fine à 7 ans auprès du fonds d’investissement European Capital. Cette opération lui permet de refinancer 20 millions d’euros de dette mezzanine et 5 millions d’euros de dette senior résiduelle. Ces crédits avaient été contractés auprès de plusieurs banques (LCL, BNPP, Palatine, Bred, OBC et Indigo) lors de son rachat sous forme de LBO en 2011, à l’occasion duquel Edmond de Rothschild Capital Partners était entré au capital, avant d’être lui-même repris en 2014 par Bridgepoint Development Capital. A l’issue de cette levée de fonds, Moria est parvenu à abaisser de 25 % le coût moyen de sa dette.