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Refinancement

Mr Bricolage renforce son pool bancaire

13 mars 2014 - optionfinance.fr

Faisant face à une échéance de remboursement d’environ 108 millions d’euros cette année, Mr Bricolage (552,1 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013) vient de refinancer ce montant en intégralité auprès de ses partenaires bancaires. Un scénario qui, à l’origine, n’était pas évident. «Lorsque nous avons commencé à réfléchir sur notre refinancement, dès la fin du premier semestre 2013, nous pensions réaliser un placement privé “euro-PP”, témoigne Jacques Blanchet, directeur général délégué en charge notamment des finances du groupe. A ce titre, nous avons rencontré cinq investisseurs, mais certains d’entre eux affichaient une relative appréhension vis-à-vis du secteur de la consommation. Dans le même temps, nos banques ont, à l’inverse, manifesté un réel intérêt pour nous prêter. Le fait que nous entretenons avec elles une relation de confiance de dix ans a constitué un élément décisif dans notre décision.»

Le nouveau crédit syndiqué, de 130 millions d’euros, affiche une maturité de 5 ans, pour un coût global stable, à 3,11 %. Outre ses partenaires historiques – Crédit Agricole, LCL, CACIB, BPCE, BNP Paribas, Société Générale, CIC Ouest et HSBC –, la société a fait entrer dans son pool deux autres partenaires : Arkéa et l’établissement espagnol Banco Sabadell. «Dans le cadre de notre développement à l’international, il nous paraissait essentiel d’être accompagné par une banque étrangère», précise Jacques Blanchet.