Actualités

Financement

Neopost émet des obligations convertibles perpétuelles

12 juin 2015 - optionfinance.fr

Après Assystem il y a onze mois, Neopost est le second émetteur à se financer sous la forme d’obligations convertibles (Ornane) à durée indéterminée, dites Odirnane. Le groupe spécialisé notamment dans les solutions de traitement du courrier a levé jeudi dernier 265 millions d’euros, ce qui représente une dilution potentielle de 13,3 %. Le prix des titres, 57,77 euros, fait ressortir une prime de conversion de 40 % – un niveau élevé – par rapport au cours boursier de Neopost en vigueur le 11 juin. Le coupon versé s’établit à 3,375 %. Si la société ne rembourse pas cet emprunt d’ici juin 2022, la rémunération grimpera automatiquement au taux Euribor 6 mois majoré d’un spread de 800 points de base.