Actualités

Obligations

Nexity et Argan optimisent leurs frais financiers

07 juillet 2017 - optionfinance.fr

Deux foncières ont récemment animé le marché des placements privés obligataires. D’une part, Nexity a levé 151 millions d’euros dans le cadre d’un Euro-PP, composé d’une tranche de 30 millions d’euros à 6 ans et demi et d’une de 121 millions d’euros à 8 ans, assorties respectivement de coupons de 2,053 % et de 2,5 %. D’autre part, Argan a obtenu 130 millions d’euros par le biais d’un placement privé européen de droit belge, à échéance 2023 et dont le taux d’intérêt se situe à 3,25 %. Ces deux opérations visaient principalement à optimiser les frais financiers des sociétés : Nexity va rembourser à cette occasion 65 millions d’euros d’obligations à 3,75 %, tandis qu’Argan va refinancer 65 millions d’euros à 5,5 %. Les titres rachetés affichaient tous une maturité à fin 2018.