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High yield

Novacap émet à taux variable

14 mai 2014 - optionfinance.fr

Détenu par Ardian (ex AXA Private Equity), le groupe chimique lyonnais Novacap a levé, le 12 mai dernier, 310 millions d’euros sur le marché obligataire. Réalisée sur le segment high yield – la société est notée B2 chez Moody’s –, cette opération affiche une maturité de 5 ans. Comme Quick, fin mars, Novacap a opté pour un emprunt à taux variable. Le coupon s’établit ainsi à Euribor 3 mois + 500 points de base. Jusqu’à présent, la composante flottante de la rémunération n’a pas été swappée à taux fixe.