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LBO

Oberthur Technologies refinance sa dette

Option Finance - 04 novembre 2013

Souhaitant profiter de conditions de marché actuellement favorables aux emprunteurs, Oberthur Technologies vient de refinancer sa dette bancaire, moins de deux ans après sa mise en place lors de son rachat en LBO. Le nouveau montage se compose d'un prêt à terme bancaire multidevises, d'un montant équivalent à 466 millions d'euros, et d'une émission obligataire de 190 millions d'euros. La maturité moyenne de ces financements s'établit à 6,5 ans. Le coût moyen s'inscrit, pour sa part, à près de 7 %. Un niveau légèrement inférieur à celui du précédent crédit, selon la société.