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Obligations

Premier Euro-PP pour Lucien Barrière, émission publique en vue pour Orpea

16 février 2018 - optionfinance.fr

Non noté, le groupe Lucien Barrière vient de boucler son premier placement privé obligataire. Dans le cadre d’un refinancement global, comprenant la mise en place d’un prêt syndiqué et d’une ligne de crédit revolving (RCF), la société propriétaire notamment de casinos et d’hôtels de luxe a en effet émis 90 millions d’euros sur six et sept ans. Cet Euro-PP, dont les titres ne sont pas cotés, a été souscrit par cinq investisseurs.

Emetteur régulier d’emprunts privés (Euro-PP et Schuldschein), Orpea s’apprête quant à lui à faire ses premiers pas sur le compartiment obligataire public. Le spécialiste des maisons de retraite va en effet effectuer un roadshow cette semaine qui, selon les conditions de marché et les retours des gérants, pourrait déboucher sur le lancement d’une émission vendredi ou en début de semaine prochaine. Ne disposant également pas de rating, l’entreprise envisage de lever au minimum 300 millions d’euros sur une échéance comprise entre 5 et 7 ans. Si l’opération venait à être exécutée, il s’agirait du deuxième emprunteur français sur le segment public cette année, après Ubisoft qui a placé 500 millions fin janvier.