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Placement privé

Saint Jean Industries émet son premier Euro-PP

16 juin 2017 - optionfinance.fr

Après avoir notamment émis des obligations convertibles (OC) et recouru au leasing, Saint Jean Industries poursuit la diversification de ses sources de financement. L’équipementier automobile (314 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016) vient en effet de réaliser son premier placement privé de type Euro-PP. D’un montant de 20 millions d’euros sur 6 ans, cet emprunt in fine, qui comprend une petite ligne bancaire, a été souscrit par six investisseurs européens, parmi lesquels figure notamment un acteur industriel. Forte de son redressement initié il y a quelques années et de perspectives sectorielles favorables, la société familiale a obtenu un coupon de 3,5 %. Les fonds ainsi levés lui permettront à la fois de financer une partie de son plan d’investissement (60 millions d’euros sur l’ensemble de 2017) et de rembourser par anticipation sa souche d’OC mise en place fin 2014, dont la rémunération globale excède 10 %.