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Obligations convertibles

Salvepar et Maurel & Prom émettent des Ornane

15 mai 2015 - optionfinance.fr

Après un début d’année atone, le segment des obligations convertibles connaît un sursaut d’activité, avec deux émissions d’Ornane réalisées la semaine dernière. La société d’investissement Salvepar, détenue par Tikehau, a d’abord levé près de 150 millions d’euros à échéance janvier 2022. Les conditions obtenues s’inscrivent en haut de la fourchette initialement fixée pour le coupon (1,125 %-1,625 %) et en bas de celle déterminée en ce qui concerne la prime de conversion (37,5 %-42,5 %).
Une situation que n’a pas connue Maurel & Prom. Le groupe parapétrolier a en effet émis 115 millions d’euros avec une maturité janvier 2021 et une rémunération de 2,75 %, alors que la fourchette était comprise entre 2,50 % et 3,25 %. La prime de conversion atteint quant à elle 37,5 %, près de la borne haute de cette dernière (32 %-39 %).