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Séché Environnement combine crédit bancaire et Euro-PP

13 juillet 2018 - optionfinance.fr

Le groupe Séché Environnement (511,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017) vient de procéder à un renouvellement ambitieux de sa structure de dette. Celui-ci s’est d’abord traduit par l’émission d’un Euro-PP de 150 millions d’euros, soit l’un des plus importants réalisés depuis le début de l’année par un corporate français. Mis en place à 80 % sous format obligataire et à 20 % sous format «loan», ce placement privé servira au refinancement de deux anciens club deals contractés par l’entreprise en 2017. Ensuite, l’industriel a négocié, sous forme de club deal, un nouveau contrat de crédit. Ce dernier se compose d’un emprunt bancaire de 70 millions d’euros et de maturité 5 ans, lequel servira au remboursement de financements anciens, d’une ligne de crédit confirmée (Revolving Credit Facility) pour un montant de 150 millions d’euros, et d’un crédit à terme amortissable de 50 millions d’euros. «Fait nouveau pour Séché Environnement, la rémunération attachée à ces différentes souches bancaires pourra être modulée à la hausse ou à la baisse, dans la limite de 5 points de base, en fonction de l’atteinte d’objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (RSE)», précise Baptiste Janiaud, directeur administratif et financier du groupe.