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Soufflet boucle son premier Schuldschein

01 avril 2016 - optionfinance.fr

Après avoir levé 400 millions d’euros à l’occasion de quatre Euro-PP entre fin 2012 et le printemps 2015, le groupe agricole Soufflet (4,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2014-2015) vient de boucler son premier placement privé allemand (Schuldschein). Souhaitant financer plusieurs projets d’investissement (organiques et de croissance externe), il a récolté par ce biais 100 millions d’euros, répartis en trois tranches arrivant respectivement à échéance en 2021, en 2022 et en 2023, auprès d’une vingtaine de banques internationales. «Nous avons opté pour ce format car nous souhaitions solliciter de nouveaux prêteurs afin de poursuivre la diversification de nos sources de financement», explique Marie-Ange Mathieu, directrice administrative et financière. Une première opération réussie puisque l’offre a été sursouscrite trois fois.