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Suez émet 600 millions d’euros de titres hybrides

14 avril 2017 - optionfinance.fr

Après avoir réalisé fin mars une émission obligataire de 1,2 milliard d’euros, Suez vient de boucler la seconde étape du refinancement de l’acquisition de GE Water. Le groupe, qui prévoit encore de procéder à une augmentation de capital, a levé la semaine dernière 600 millions d’euros sous la forme de titres hybrides. Ces derniers présentent l’avantage d’être assimilés par les agences de notation à des fonds propres à hauteur de 50 % compte tenu de leur durée perpétuelle. Le coupon s’établit à 2,875 % pour les sept premières années.