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Hybrides

Suez Environnement verse une prime extrêmement faible

optionfinance.fr - 20 juin 2014

Afin de procéder au rachat d’une partie de la souche de titres hybrides qu’il avait émis en 2010 (300 millions d’euros sur 750 millions d’euros), Suez Environnement a fait son retour sur ce segment de marché. Le groupe a ainsi levé, le 16 juin, 500 millions d’euros sous la forme d’obligations perpétuelles. Le coupon, de 3 %, fait ressortir une prime de subordination – il s’agit de la différence réclamée par les investisseurs par rapport au rendement offert par les titres de dette senior de l’émetteur – de 175 points de base. Ce niveau constitue l’un des plus faibles jamais obtenu par une société européenne.