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Emission

Tereos fait son retour sur le marché obligataire

10 juin 2016 - optionfinance.fr

Un peu plus de trois ans après sa précédente émission obligataire, Tereos a levé 400 millions d’euros sur sept ans en fin de semaine dernière. En dépit de la dégradation de sa notation par S&P il y a un an, de BB+ à BB, le groupe agro-industriel coopératif a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs, comme l’illustre la sursouscription des livres d’ordres à hauteur de plus de quatre fois. Le coupon obtenu par l’émetteur s’établit à 4,125 %, soit 12,5 points de base de moins qu’en 2013.