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Thales, Icade, Europcar et Pernod Ricard animent le marché obligataire

03 juin 2016 - optionfinance.fr

Après notamment JCDecaux fin mai, les entreprises françaises se sont montrées particulièrement actives sur le marché obligataire la semaine dernière. Afin de refinancer un emprunt de 600 millions d’euros arrivant à échéance en octobre prochain, Thales a réalisé une émission d’un montant similaire, d’une maturité de sept ans et assortie d’un coupon de 0,75 %. Pour sa part, Icade a placé 750 millions d’euros à dix ans, également dans le but de rembourser des lignes de crédit existantes, en bénéficiant d’un taux d’intérêt de 1,75 %. Sur le segment high yield, Europcar a récolté 475 millions d’euros à échéance 2022 assortis d’un coupon de 5,75 %. Ce montant va lui permettre notamment de rembourser l’intégralité des 400 millions d’euros d’obligations subordonnées arrivant à maturité en 2018, qui affichaient un taux d’intérêt près de deux fois supérieur (9,375 %). Ciblant pour sa part les investisseurs institutionnels américains, Pernod Ricard a quant à lui choisi le marché privé américain pour placer 600 millions de dollars d’obligations seniors remboursables en 2026. Le spécialiste des spiritueux a obtenu un coupon de 3,25 %.