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Hybrides

Total émet une double tranche

20 février 2015 - optionfinance.fr

Total a levé, jeudi dernier, 5 milliards d’euros dans le cadre d’une émission de titres hybrides. Grâce à une forte demande, qui aurait dépassé 20 milliards, le groupe a obtenu des conditions attractives pour ses deux tranches perpétuelles, de 2,5 milliards chacune. La première, qui bénéficie d’une date de premier remboursement («non call») à six ans, affiche une rémunération de 2,25 %, contre un rendement anticipé de 2,375 %. Celle de la seconde souche, dont la date de «non call» est fixée à dix ans, s’établit à 2,625 %, contre une fourchette initiale de 2,75 %-2,875 %.