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Touax lève à nouveau des obligations hybrides

optionfinance.fr - 27 novembre 2013

Moins de quatre mois après son émission de 20,525 millions d’euros de titre hybrides – une première pour une ETI – Touax a récidivé le 21 novembre dernier. Le groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 358 millions d’euros l’an dernier a en effet levé 12,25 millions d’euros par le biais, là encore, de titres supersubordonnés à durée indéterminée (TSSDI). Ces obligations perpétuelles, qui seront assimilables à celles déjà émises porteront un coupon identique, de 7,95 %. Pour Touax, l’un des intérêts des TSSDI est qu’ils sont considérés comptablement comme des fonds propres, ce qui lui permet de se financer sans alourdir son gearing.