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Placement privé

Un nouvel Euro-PP en vue pour Altrad

optionfinance.fr - 28 avril 2016

Afin de refinancer l’acquisition de la société sous LBO Prezioso (voir Option Finance n° 1363), d’un montant avoisinant 500 millions d’euros, Altrad devrait émettre un nouvel Euro-PP. Après deux placements privés réalisés en 2013 et 2015, le groupe opérant sur le marché de la location de matériels pour le bâtiment a en effet rencontré des investisseurs la semaine dernière. Il envisage de lever au moins 300 millions d’euros sur sept ans. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et HSBC ont été nommés teneurs de livres.