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High Yield

Vallourec relève la taille de son émission

13 avril 2018 - optionfinance.fr

Profitant de perspectives sectorielles mieux orientées et d’un retour de son Ebitda en territoire positif en 2017, Vallourec est revenu sur le marché obligataire la semaine dernière. Alors que l’opération «affiche un multiple de souscription important», selon une source proche, le groupe parapétrolier a pu relever la taille de son offre à 400 millions d’euros, contre un objectif initial de 300 millions. D’une maturité de 5 ans, l’emprunt affiche un coupon de 6,375 %, reflétant une prime de nouvelle émission limitée à une dizaine de points de base.