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Non noté

Vilmorin & Cie obtient un coupon attractif

28 mai 2014 - optionfinance.fr

Après avoir levé 130 millions d’euros, en mars 2013, dans le cadre d’un placement privé sur le marché allemand (Schuldschein), Vilmorin & Cie vient de réaliser sa première émission obligataire. Non noté, le groupe a levé 300 millions d’euros sur 7 ans. « Le coupon, 2,375 %, est le plus faible jamais obtenu par un émetteur français sans rating pour une transaction publique obligataire », indique Charles-Antoine de Fontenay, directeur debt capital markets chez HSBC France. Contrairement au Schuldschein de la société, cette opération ne contient pas de covenant financier.