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Amundi détaille son introduction

05 novembre 2015 - optionfinance.fr

Malgré les reports successifs des introductions en Bourse à Paris de Deezer et d’Oberthur Technologies compte tenu de conditions de marchés jugées défavorables, Amundi semble en bonne voie pour mener à bien son projet de cotation. Le gestionnaire d’actifs européen, 952 milliards d’euros d’encours à fin septembre, a annoncé lundi dernier le lancement de son opération avec une fourchette de prix indicative comprise entre 42 et 52,50 euros par actions, ce qui le valorise entre 7 et 8,75 milliards d’euros.

Grâce à la cession de plus de 33 millions de titres détenus par la Société Générale (soit l’intégralité de sa participation de 20 %) et de plus de 5 millions par le Crédit Agricole (qui resterait actionnaire à plus de 70 %), l’opération porterait sur environ 2 milliards d’euros, en cas de fourchette haute retenue et d’exercice intégral de l’option de surallocation. Une partie des actions cédées, correspondant à 2 % du capital, est d’ores et déjà réservée à un partenaire d’Amundi, l’Agricultural Bank of China. Mais d’autres investisseurs institutionnels étrangers se montreraient particulièrement intéressés pour souscrire à cette opération. Le prix de cette dernière devrait être fixé le 11 novembre et les titres Amundi devraient s’échanger dès le 16 novembre sur Euronext.