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IPO

Amundi dévoile sa stratégie

Optionfinance.fr - 07 octobre 2015

Annoncée depuis cet été, l’introduction en Bourse d’Amundi se précise. Le leader européen de la gestion d’actifs, avec 954 milliards d’euros d’encours, vient d’enregistrer son document de base (427 pages) et prévoit de s’introduire à la mi-novembre ! Cette opération devrait ainsi permettre la sortie d’un de ses actionnaires historiques, la Société Générale qui détient 20% de son capital. Son deuxième actionnaire, le Crédit Agricole, conserverait le solde, même s’il pourrait, quant à lui, céder lors de l’introduction entre 0 et 5% de ses parts. «Dès la création d’Amundi en 2009, l’objectif était à terme de l’introduire en Bourse pour permettre à la Société Générale d’exercer la liquidité de sa participation, a précisé Yves Perrier, directeur général d’Amundi lors d’une conférence de presse. L’introduction en Bourse va également nous permettre de renforcer la notoriété de la marque et de poursuivre notre stratégie de développement surtout organique, même si nous n’excluons pas de réaliser des acquisitions si des opportunités se présentent. »
Pour convaincre les investisseurs de souscrire à son introduction, Amundi met en avant des objectifs chiffrés ambitieux pour les trois ans à venir : 120 milliards d’euros de collecte nette, un coefficient d’exploitation inférieur ou égal à 55% et une croissance  annuelle de 5% de ses résultats nets. Elle prévoit également de consacrer un taux de distribution représentant 60% de ses résultats nets. Avec plus de 3 milliards de fonds propres dont 1,5 milliard d’euros disponibles, la société a de quoi financer des éventuelles acquisitions et d’assurer une politique de dividende même en cas de coup dur sur les marchés.