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Introductions en Bourse

De belles perspectives pour les marchés européens des IPOS en 2014

Funds - 03 février 2014

D’après l’étude «IPO Watch Europe» de PwC, les introductions en Bourse réalisées en octobre et novembre 2013 ont permis de lever 10,3 milliards d’euros en Europe, soit un montant bien plus élevé que celui du troisième trimestre 2013 (3 milliards d’euros) et que celui du quatrième trimestre 2012 (7,6 milliards d’euros). Le marché français a connu son trimestre le plus dynamique depuis 2010 avec six introductions en Bourse d’une valeur totale de 1,2 milliard d’euros. Avec 26 introductions en Bourse d’une valeur de 7,4 milliards d’euros, Londres représente plus de 70 % du total des fonds levés en Europe en octobre et en novembre. La Suisse a quant à elle enregistré son opération la plus importante depuis 2008.

Grâce aux seuls fonds levés au cours des mois d’octobre et novembre, qui représentent 47 % du total levé à ce jour pour l’année 2013, le quatrième trimestre 2013 enregistre les meilleurs résultats depuis le deuxième trimestre 2011 – qui avait bénéficié de l’introduction en Bourse de Glencore pour un montant de 7 milliards d’euros. Le private equity et les privatisations ont tiré l’activité de ce trimestre, avec respectivement 4,3 milliards d’euros et 3,9 milliards d’euros levés. Selon Philippe Kubisa, associé marchés de capitaux de PwC : «Ce succès des IPO en 2013 traduit un regain de confiance de la part des investisseurs, motivé par une volatilité plus faible et une bonne performance sur les marchés secondaires des opérations réalisées cette année. En supposant que la situation sur le marché reste stable, l’optimisme est de mise pour 2014.»