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Essilor lève 300 millions de dollars aux Etats-Unis

14 octobre 2016 - optionfinance.fr

Afin notamment de refinancer une partie de sa dette arrivant à échéance début 2017, Essilor (6,716 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2015) vient de lever 300 millions de dollars par le biais d’un placement privé sur le marché obligataire américain. L’opération a été sursouscrite plus de quatre fois par une quinzaine d’investisseurs (assureurs-vie, etc.), comprend une tranche de 200 millions de dollars à 5 ans et une autre de 100 millions de dollars à 10 ans. «Grâce, notamment, à l’environnement actuel de taux bas et à la qualité du bilan d’Essilor, nous avons pu obtenir un coupon moyen inférieur de quelques dizaines de points de base par rapport à celui de nos précédentes opérations sur ce marché, en 2012 et en 2013», souligne Géraldine Picaud, directeur financier d’Essilor.