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Frais de gestion

Fidelity International introduit des frais de gestion variables pour ses fonds actions

05 octobre 2017 - optionfinance.fr

Dans le débat sur la facturation des frais liés à la recherche externe, Fidelity International se distingue de ses principaux compétiteurs. Contrairement à Unigestion, Vanguard, Allianz Global Investors ou encore Aberdeen Standard Investments, qui avaient annoncé leur intention de supporter sur leurs ressources propres le coût de la recherche financière, Fidelity International fera payer à ses clients le coût de la recherche externe. Pour le gérant présent au niveau international, il s’agit d’appliquer un modèle cohérent et uniforme. Cependant, cette facturation sera compensée par une baisse globale des frais de gestion pour les fonds qui gèrent de façon active des actions. La société de gestion a en effet mis au point un nouveau système de tarification innovant reposant sur une rémunération de la surperformance. «Lorsque nous réaliserons une surperformance nette de frais, nous la partagerons avec le client et lorsque la performance se situera au même niveau ou en dessous du benchmark, les clients bénéficieront de niveaux de frais plus faibles, indique Brian Conroy, président de Fidelity International. Les frais payés par les clients seront encadrés dans une fourchette et seront assujettis à un plafond préétabli et à un plancher.» La baisse des frais devrait être équivalente à la facturation des frais de recherche externe. Par ailleurs, pour les clients qui souhaiteraient simplement bénéficier d’une gestion à faible coût, la société de gestion compte développer sa gamme de fonds indiciels.