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Digitalisation

Un enjeu pour la gestion de patrimoine

20 mai 2016 - optionfinance.fr

La gestion de patrimoine va devoir s’adapter aux nouvelles habitudes de ses clients. D’après une étude publiée par l’éditeur de logiciels Temenos, effectué en partenariat avec Forbes Insights auprès d’une soixantaine de gestionnaires de patrimoine et 35 clients fortunés, le transfert générationnel des richesses va bouleverser le secteur de la gestion du patrimoine. Les nouvelles générations devraient en effet plébisciter davantage le numérique dans leurs échanges avec leurs gestionnaires de patrimoine. Un peu plus de 60 % des clients fortunés interrogés souhaitent en effet une digitalisation de ce service même s’ils demandent toujours à rencontrer fréquemment un conseiller. Plus d’un tiers d’entre eux exigent même aujourd’hui de leur gestionnaire du patrimoine une communication numérique sous une forme ou une autre. Ils sont néanmoins encore peu nombreux (17 %) à considérer la technologie comme essentielle aujourd’hui. La majorité des sondés craint en effet les cyber risques et le piratage informatique.