Observatoire

Novembre 2017

Observatoire des Euro PP de CMS Bureau Francis Lefebvre

14 novembre 2017

L’édition de novembre 2017 de l’Observatoire des Euro PP de CMS Bureau Francis Lefebvre est à votre disposition via le lien ci-dessous. Compte tenu du nombre croissant d'opérations non cotées, CMS Bureau Francis Lefebvre intègre désormais dans son Observatoire à la fois les Euro PP cotés (partie 1) et les Euro PP non cotés qui ont fait l'objet d'une annonce publique (partie 2), pour vous donner une meilleure vision du marché.

Vous y trouverez les Euro PP réalisés depuis le lancement du marché, analysés selon les critères suivants :

  • Emetteur
  • Date d'émission
  • Montant / Coupon / Maturité
  • Place de cotation
  • Champ de la clause de negative pledge
  • Existence d'une clause de changement de contrôle
  • Engagements liés aux ratios financiers
  • Existence d'autres engagements particuliers (obligations d'information, limitation des emprunts garantis, limitation des opérations de croissance externe, limitation des distributions de dividendes, existence de sûretés, step-up du taux d'intérêt, etc.)
  • Existence d'une clause de remboursement au make-whole
  • Existence d'une clause de fall away et champ du fall away.