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Tous les deals de la semaine

Lettre Option Droit & Affaires - 14 décembre 2016 - Sarah Bougandoura

Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.

Droit général des affaires

DPJA conseille l’APE pour la cession de 5,8 millions d’actions Safran

L’Agence des participations de l’Etat a cédé 5,8 millions d’actions, soit 1,39 % du capital de Safran. Cette opération rapporte à l’Etat environ 365 millions d’euros. A l’issue de ce placement, et après avoir déjà réduit sa participation en cédant 2,64 % soit 11 millions d’actions, sous la forme d’un placement institutionnel accéléré pour un montant d’environ 765 millions, l’Etat détient désormais 14 % du capital du groupe. Dethomas Peltier Juvigny & Associés a conseillé l’APE avec Benoit Marpeau, associé, François Dietrich et Etienne Létang, ainsi que par le cabinet américain Perkins Coie.

Bredin Prat et Nabarro sur le financement d’Amplitude Surgical

Amplitude Surgical, acteur sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, finalise une émission obligataire de 65 millions d’euros. Cette nouvelle dette obligataire a permis de rembourser 35 millions d’euros par anticipation de la dette précédente et offre une enveloppe complémentaire de 30 millions d’euros. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits destinés à la chirurgie orthopédique. Cette société distribue ses produits dans plus de 30 pays, emploie près de 300 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 80 millions d’euros. Amplitude Surgical était conseillée par Bredin Prat avec Samuel Pariente, associé, et Charlotte Bonsch. Les souscripteurs des obligations étaient représentés par Nabarro & Hinge avec Jennifer Hinge, associée, et Sarah Sadeg ainsi que Alexander Hahn.

White sur l’émission obligataire de Novasep

Novasep, groupe industriel dans...

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