Financement des entreprises et Trésorerie

Financement

Le marché des Oceane s’ouvre à Inside Secure

Afin de financer son développement, Inside Secure vient de lever 16 millions d’euros sous la forme d’obligations convertibles de type Oceane. Une opération originale compte tenu de la taille limitée du placement et qui pourrait ouvrir aux...

LBO

Le Term loan B a le vent en poupe

Au cours des derniers mois, de nombreux groupes sous LBO ont privilégié pour leur financement la mise en place d’une dette tranche B, au détriment d’une émission d’obligations high yield. Un tel choix s’explique par les atouts de ce...

Marché obligataire

Une rentrée sous de bons auspices

Alors même que des tensions géopolitiques affectent depuis plusieurs semaines les marchés financiers, en particulier actions, le marché obligataire en euros est quant à lui reparti sur une dynamique soutenue. Bien que deux groupes français...

Dette

Bonduelle refinance son acquisition américaine

Pour rembourser le prêt-relais mis en place dans le cadre du rachat de Ready Pac Food, Bonduelle a opté pour un montage combinant financement bancaire et placement privé. Multidevise, cette levée de fonds s’est faite à un coût très...

Quiz de l'été

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Bilan semestriel des marchés

Une activité soutenue sur tous les fronts

Profitant d’une baisse de la volatilité à des niveaux extrêmement faibles, les émetteurs français se sont montrés très actifs durant les six premiers mois de l’année. Dans ce contexte, les montants levés tant sur les marchés actions et...

Obligations

Orange obtient un rendement négatif grâce à un swap de devises

Orange a levé fin juin 517 millions de livres sterling par le biais d’obligations échangeables contre des actions British Telecom. Si ce mode de remboursement lui a permis d’obtenir un coupon attractif, le groupe a même fait passer sa...

Financement

Capelli combine Euro-PP et titres hybrides

Le promoteur immobilier Capelli a levé mi-mai 34,28 millions d’euros par le biais d’un placement privé Euro-PP et d’une émission de titres super-subordonnés à durée indéterminée. Un montage certes coûteux mais qui lui a permis de renforcer...

Euro-PP

Saint Jean Industries enrichit sa palette de financement

Afin notamment de rembourser par anticipation une souche d’obligations convertibles, Saint Jean Industries vient d’émettre son premier Euro-PP. Cette opération a été souscrite par six investisseurs.

Dette

Biogroup-LCD réduit fortement ses frais financiers

Biogroup-LCD a levé fin mai 406 millions d’euros sous la forme d’un prêt à terme (term loan B) et d’un crédit revolving. Cette opération lui a permis de réduire de 2 points le coût de sa dette bancaire.

Obligations convertibles

Orpar réagit à l’envolée du cours de Rémy Cointreau

Face à la forte progression du cours de Rémy Cointreau depuis son émission d’obligations échangeables début 2015, le principal actionnaire du groupe de spiritueux Orpar vient de racheter cette souche tout en en émettant une nouvelle. Cette...

Financement

Verescence fête son autonomie avec un Euro-PP inaugural

Le fabricant de flaconnage en verre vient de réaliser son premier financement depuis qu’il ne fait plus partie du groupe SGD, un Euro-PP de 30 millions d’euros combiné à une ligne de crédit revolving de 15 millions d’euros.

Parole d'expert

«Lendix séduit les ETI et les sociétés cotées»

Lendix, première plateforme de prêt participatif en France et en Europe continentale, poursuit son développement et renforce son offre en créant une nouvelle classe de risque pour mieux accompagner les entreprises ETI et les sociétés...

Interview - Emmanuelle Trichet, chef du service des titres de créances négociables, Banque de France

"La France représente le premier marché des titres de court terme de la zone euro."