Premium

IPO

La longue route d’Erytech vers le Nasdaq

Publié le 27 avril 2018 à 11h47    Mis à jour le 27 avril 2018 à 17h18

Thomas Feat

Deux années auront été nécessaires à la biotech lyonnaise Erytech, spécialiste des thérapies innovantes anticancéreuses, pour mener à terme son introduction sur le Nasdaq. Dernière IPO en date d’une entreprise française sur une Bourse américaine, l’opération a été jalonnée de revirements et de défis humains, juridiques et organisationnels, dont certains perdurent aujourd’hui.

En novembre dernier, la biotech lyonnaise Erytech a mené à bien son introduction sur le Nasdaq, et rejoint par là même d’autres entreprises françaises comme Criteo (2013), DBV Technologies (2014) ou Talend (2016) à la Bourse américaine des valeurs technologiques. L’aboutissement d’un cheminement de longue haleine pour le concepteur de thérapies innovantes anticancéreuses. Et pour cause : la société avait annoncé publiquement son intention de recourir à une cotation sur cette place dès… juin 2015 !

Cotée depuis 2013 sur Euronext Growth, Erytech entendait financer via ce double listing de nouvelles études cliniques et l’ouverture d’un site de production aux Etats-Unis. «Nous souhaitions nous tourner vers des investisseurs institutionnels disposant d’une réelle connaissance des jeunes entreprises de la santé, capables de verser des tickets de plusieurs dizaines de millions d’euros et de faire preuve d’une aversion au risque relativement faible, indique Eric Soyer, directeur financier et des opérations. Le Nasdaq, marché boursier plus dynamique et plus liquide que la plupart des places européennes, était l’endroit tout indiqué pour réaliser cette levée de fonds.»

Dès cette époque, la société forme l’équipe dédiée au projet, composée du directeur financier, du responsable du contrôle financier, du directeur juridique et d’un juriste. Confrontée rapidement à un manque de ressources en interne, elle s’alloue les services d’un consultant extérieur spécialiste des émissions de titres de...

L'info financière en continu

Chargement en cours...

Les dernières Lettres Professionnelles

CMS Francis Lefebvre

Acquérir une entreprise en devenir

mars 2024

PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Pilier 2 : une réalité mondiale… encore en construction

février 2024

CMS Francis Lefebvre

Vers un immobilier industriel attractif ?

février 2024

Voir plus

A lire également

Actualité

Premium Matières premières  - Le calme avant la (nouvelle) tempête

L’heure semble être à l’accalmie sur les marchés de matières premières, les prix étant revenus à…

Ivan Best OPTION FINANCE 13/07/2023

Lire la suite

Dans la même rubrique

Abonnés Aluminium Dunkerque donne du crédit à sa transition

Cherchant à refinancer la dette obligataire apportée en 2021 par son nouvel actionnaire dans le...

Abonnés « Les agriculteurs doivent avoir une meilleure connaissance de leurs coûts de production »

L’Ordre des experts-comptables a remis fin février une série de propositions à la FNSEA, visant à...

Abonnés Les prêts à impact se démocratisent

Après avoir commencé à essaimer dans les financements bancaires des grands groupes dès 2017, les...

Voir plus

Chargement en cours...