Ingénierie financière

Bourse

Le paiement des dividendes en actions séduit les entreprises

Chaque année, plusieurs entreprises choisissent de rémunérer leurs actionnaires via l’attribution d’actions. Une solution attractive à plus d’un titre pour les directions financières, mais qui nécessite de mener en amont un travail de...

Fusions-acquisitions

Le marché français s’emballe

Le montant total des fusions-acquisitions annoncées depuis le début de l’année sur le marché français atteint un niveau inédit depuis dix ans. Alors que plusieurs opérations d’envergure ont déjà été annoncées, le mouvement, entretenu...

Obligations convertibles

Les Ocabsa confirment leur percée en France

Alors que seulement 5 millions d’euros avaient été levés en France par l’intermédiaire d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions (Ocabsa)en 2014, les corporate hexagonaux ont récolté l’an dernier...

Dette

Klépierre optimise ses conditions d’emprunt

Grâce à une émission obligataire de 600 millions d’euros à 15 ans et au rachat de 348,7 millions d’euros d’obligations antérieures, Klépierre est parvenu à réduire ses frais financiers tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette.

Financement

Dietrich Carebus Group combine Euro-PP et dette mezzanine

Dietrich Carebus Group a levé fin septembre 30 millions d’euros par le biais d’un placement privé et d’une émission de dette mezzanine. Un montage peu courant qui a permis à la société familiale de réduire sensiblement le coût de l’Euro-PP.

Euro-PP

Renaud Cointreau boucle le premier prêt «fractionnable»

La PME spécialisée dans le champagne et les spiritueux Renaud Cointreau a levé en juillet dernier 16 millions d’euros de dette par l’intermédiaire notamment d’un Euro-PP sous format prêt à libération fractionnée. Du jamais vu en France.

Euro-PP

Chargeurs boucle un placement privé «hybride»

Pour sa première opération sur le marché français de la dette privée (Euro-PP), Chargeurs a opté pour un format combinant prêt et obligations. Un choix qui lui a permis de lever 57 millions d’euros auprès de différents types...

LBO

Kiloutou lève 30 millions d’euros avec son premier Euro-PP

Alors qu’il recourait jusqu’à présent uniquement au financement bancaire, le loueur de matériel Kiloutou vient de réaliser un placement privé obligataire. Une opération peu courante au regard du profil du groupe, sous LBO, qui lui permet...

Financement

Les bons de caisse remis au goût du jour

Le cadre législatif des bons de caisse vient de faire l’objet d’importants changements. Ces titres, qui s’apparentent à des reconnaissances de dette, pourront notamment être émis sur des plateformes de crowdfunding, ce qui pourrait...