Ingénierie financière

Dette

Klépierre optimise ses conditions d’emprunt

Grâce à une émission obligataire de 600 millions d’euros à 15 ans et au rachat de 348,7 millions d’euros d’obligations antérieures, Klépierre est parvenu à réduire ses frais financiers tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette.

Financement

Dietrich Carebus Group combine Euro-PP et dette mezzanine

Dietrich Carebus Group a levé fin septembre 30 millions d’euros par le biais d’un placement privé et d’une émission de dette mezzanine. Un montage peu courant qui a permis à la société familiale de réduire sensiblement le coût de l’Euro-PP.

Euro-PP

Renaud Cointreau boucle le premier prêt «fractionnable»

La PME spécialisée dans le champagne et les spiritueux Renaud Cointreau a levé en juillet dernier 16 millions d’euros de dette par l’intermédiaire notamment d’un Euro-PP sous format prêt à libération fractionnée. Du jamais vu en France.

Euro-PP

Chargeurs boucle un placement privé «hybride»

Pour sa première opération sur le marché français de la dette privée (Euro-PP), Chargeurs a opté pour un format combinant prêt et obligations. Un choix qui lui a permis de lever 57 millions d’euros auprès de différents types...

LBO

Kiloutou lève 30 millions d’euros avec son premier Euro-PP

Alors qu’il recourait jusqu’à présent uniquement au financement bancaire, le loueur de matériel Kiloutou vient de réaliser un placement privé obligataire. Une opération peu courante au regard du profil du groupe, sous LBO, qui lui permet...

Financement

Les bons de caisse remis au goût du jour

Le cadre législatif des bons de caisse vient de faire l’objet d’importants changements. Ces titres, qui s’apparentent à des reconnaissances de dette, pourront notamment être émis sur des plateformes de crowdfunding, ce qui pourrait...

Prix du Club des Trente

Quelle sera l’opération financière de l’année ?

Réunissant des directeurs financiers de grands groupes, le Club des Trente s’apprête à décerner le 25 mai prochain, en partenariat avec PwC, Mazars, Linklaters, Brandford Griffith, Les Echos et Option Finance, son prix de l’opération...

Parole d'expetrt - Jérôme Dupas, Pramex International

«Fusions et acquisitions : une stratégie de développement à l’international aussi accessible aux PME et ETI !»

Depuis plus de trois décennies, Pramex International conseille et accompagne les PME et ETI dans leur stratégie d’internationalisation et en particulier leurs projets d’acquisition à l’international. Interview de Jérôme Dupas, Managing...

Financement

NetBooster diversifie sa base de créanciers

Le spécialiste du marketing digital NetBooster, coté sur Euronext, vient de lever 20,7 millions d’euros auprès d’un pool bancaire et du fonds de place Novi 1. Cette opération lui permet à la fois de rembourser des obligations convertibles...

Dette

Soufflet boucle son premier Schuldschein

Après avoir levé 400 millions d’euros depuis fin 2012 par le biais de quatre Euro-PP successifs, le groupe agroalimentaire Soufflet vient de réaliser sa première opération sur le marché allemand de la dette privée. Vingt-deux banques...